资产配置岗位职责（精选6篇）

资产配置岗位职责篇1

1、完善资产配置理论体系及财富保全与传承理论体系；

2、研究国内外政策法规，完善资产配置、财富保全与传承操作实务；

3、建立资产配置模型，根据使用反馈进行优化；

4、建立财富传承相关机构合作；

5、配合理财人员进行资产配置及财富传承方案设计；6、参与客户讲座及公司内部培训；

资产配置岗位职责篇2

1.开发高净值客户，完成公司发行各类投资项目募集工作；

2.向客户推介资管计划，私募基金，等受证监会监管的`正规金融理财产品，

3.对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订实施资产配置方案；

4.持续跟进与服务，制定销售方案，完成销售目标；为客户不断提供专业的财富管理咨询

资产配置岗位职责篇3

1、针对公司各类配置产品(国内外保险类，pe/vc类，并购类，固收类，信托类，债券类，公募/私募基金类，海外置地，海外移民，海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

2、通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动，提升客户转化率，对已开发的客户进行定期维护和回访，开发客户潜力，并发掘新客户资源;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的金融产品;

4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资咨询与服务

资产配置岗位职责篇4

1、建立事前算赢的流动性管控体系，推动资金头寸管理的大数据显示;

2、在资金流动性支持下，合理配置信贷规模，统筹规划贷款投放进度和产品分布;

3、建立和完善贷款定价管理体系，优化资产配置规则，提升资金使用效率和融资成本;

4、实时监测信贷投放，事前算赢信贷类资产收入目标，动态显关差;

5、严格按规定及时报送货币信贷运行评估表、货币信贷监测分析系统报表等;定期完成货币信贷政策执行情况报告及人行下发的各类信贷报告;

6、完成上级领导交办的其他工作。

资产配置岗位职责篇5

1.经过公司全方位的培训后，参与团队开拓市场的工作，根据客户要求提供全方位资产管理咨询；

2.为中高端客户群体提供一对一的私人理财服务，对客户的.理财需求做出详细分析并为客户量身定制全面的资产管理方案，实现资产增值；

3.协助团队拓展市场业务，完成个人及团队业绩指标；

4.参与团队初级管理制度并监督实施。

资产配置岗位职责篇6

1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程，以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训，团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的.透明的晋升休系。

新人有8天的体验学习:学习津贴1000元，签约后最长有18个月的展业责任津贴;开始12月最高责任津贴有10000元/月，后6月最高责任津贴有8000/月;入职一年半的责任津贴最高共有16.9万;优秀新人入司18个月即使没有晋升，只要每月达到最高津贴标准，年收入都可达到36万左右，所有津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中，承诺必践行。

2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入，包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等;

3、特别双百万奖金:1.在10年内达成5次mdrt及1次cot，可获得100万奖金;2.在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。

4、意外伤害及身故保障计划:业务主管管理基金、医疗福利计划;生育补贴及养老公积金等。

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会;