债转股调查文件清单

致：××××公司

根据××律师事务所(下简称“本所”)与××××公司(下简称“A公司”或“贵公司”)签订的《债转股法律业务委托合同》，基于对贵公司债权转股权事宜进行尽职调查并出具相关法律意见的需要，本所特请贵公司尽快提供下列文件和资料。

贵公司应保证所提交的文件或资料及其内容是真实、准确的，无虚假成分或重大遗漏。文件或资料应为原件，如确系不能提交原件，则应提交副本或复印件，并确保副本或复印件与原件的一致性。

一、A公司的设立文件

公司设立时的政府批文、A公司章程(包括所有修改文本)、A公司营业执照(设立时的及现行有效的);和

公司下属所有子公司、分公司的设立文件，包括但不限于股东协议、章程、政府批文和营业执照。

二、A公司的业务

公司正在或计划进行的投资项目、基本建设项目和技术改造项目情况说明以及相关政府批文;和

政府根据国家法律、法规、政策对A公司的生产经营条件(如原料与能源的供应及价格、产品或服务的销售及价格、税收、员工的聘用及工资水平、产品或业务的专营与垄断等方面)所给予的任何限制或优惠及相关政府批文。

三、A公司高级管理人员简介

四、A公司的财务文件

公司设立时的《验资报告》;和

经独立审计机构审计的A公司最近一个会计年度的《资产负债表》、《利润表》、《现金流量表》、各种附表以及附注说明。

五、A公司的资产

公司资产清单

机器设备

(1)设备购买合同;

(2)设备付款情况(包括但不限于购货发票);

(3)设备抵押情况说明、抵押合同及抵押登记证明;

(4)设备租赁情况及租赁合同;和

(5)第三者权益情况(包括第三者对A公司机器设备享有的使用权、留置权等)。

房屋

(1)A公司所使用房屋的产权证;

(2)房屋抵押情况说明、抵押合同及抵押登记证明;和

(3)房屋的租赁(包括出租和承租)情况及租赁合同。

土地使用权

(1)A公司使用的国家划拨土地的国有土地使用证;

(2)A公司使用土地的国有土地出让合同及相应的土地使用证;和

(3)A公司所使用土地的抵押情况说明、抵押合同及抵押登记证明。

知识产权

(1)专利权证和商标专用权/注册证;和

(2)专利、商标、专有技术的使用许可协议(包括许可他人使用及被他人许可使用)。

由独立资产评估机构出具的A公司最近的一次《资产评估报告》。

六、A公司的重大债权、债务关系

A公司将要履行、正在履行以及虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同、协议或其他有约束力的文件，包括但不限于下列文件：

(1)中外合资经营合同、中外合作经营合同;

(2)借款合同(包括但不限于银行借款合同、外债合同);

(3)抵押合同(本清单第五条所述情况除外)、质押合同;

(4)A公司出具的担保函、履约保函及其他具有担保性质的承诺;

(5)买卖合同;

(6)技术合同(包括技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务等合同);

(7)保险合同;和

(8)其他将要履行、正在履行以及虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同、协议或其他有约束力的文件。

七、A公司的重大诉讼、仲裁和行政处罚

公司尚未了结的重大诉讼、仲裁和行政处罚，包括：

(1)受理案件的法院、仲裁机构或做出行政处罚的部门;

(2)提起诉讼、仲裁或做出行政处罚决定的日期;

(3)诉讼、仲裁主要当事人和代理人;

(4)提起诉讼、仲裁或受到行政处罚的原因及争议事由(简要说明);

(5)诉讼、仲裁可能的裁判结果以及已生效法律文书(包括法院判决、仲裁裁决、调解书、行政处罚决定等)的执行情况;和

(6)诉讼、仲裁和行政处罚已经或可能对A公司业务造成的影响。

公司虽尚未发生但可以预见到的诉讼、仲裁和行政处罚(包括但不限于因环保、知识产权、产品责任等侵权可能导致的诉讼、仲裁和行政处罚)。

八、A公司的税收

税务登记证(包括国税和地税)

公司应缴纳的税种与应执行的税率

公司依法享有的税收优惠(包括税费的减免、返还等)及其依据(包括但不限于政府批文)

公司欠税情况说明(包括欠税金额、时间、原因以及可能由此受到的处罚)

公司依法纳税的证明(如税务部门出具的完税证明)

××××律师事务所

______年______月______日

说明：

若所列事项贵公司尚未涉及或不适合或暂不能提供，请予简要说明;

本清单内容只是初步调查文件，本所将视工作需要进行调整或随工作进度提出后续调查清单;

贵公司认为重要的而本调查清单未包括的内容请附于贵公司所提供资料之后;

贵公司若有任何疑问，请随时与本所联系。